发票对话生成费用报销草稿
状态： 已上线场景
结果： 生成费用报销草稿，不由智能体直接发起审批
适用场景
员工上传 1～10 张清晰发票，通过对话完成识别、费用分类、收款信息核对和报销草稿创建。
操作流程
- 新建会话并上传发票。
- 输入“使用这些发票生成费用报销草稿”。
- 系统识别发票号码、日期、金额、税额和销方信息。
- 自动带出当前公司默认账套和本人收款账户。
- 对账套、报销类型或费用类型存在歧义时进行补问。
- 核对确认卡并点击“确认生成报销草稿”。
- 使用真实报销单号打开费用报销详情页。
- 在业务页面复核后手工发起审批。
确认卡检查项
- 发票张数、号码脱敏信息、销方和开票日期。
- 每张发票金额以及合计金额。
- 账套、报销类型和每张发票对应的费用类型。
- 收款人和银行卡尾号。
- OCR 警告、重复风险和缺失项。
系统保障
- 确认前不向财务主库写入报销记录。
- 新发票导入、草稿创建和占用关系在同一事务中完成。
- 已存在且属于本人的可用发票可以复用。
- 已报销、被占用或属于他人的发票会被拒绝。
- 网络超时使用确认单 ID 幂等重试，不生成重复单据。
常见失败原因
| 提示 | 处理方式 |
|---|---|
| 缺少收款账户 | 在员工档案维护本人账户后重新操作 |
| 发票关键字段缺失 | 重新上传清晰、完整的原始发票 |
| 费用类型与账套不匹配 | 按提示重新选择有效费用类型 |
| 发票已被使用 | 打开发票或原报销单核对占用状态 |
| 当前公司没有可用账套 | 联系财务管理员配置公司默认账套 |
