CRM 回款管理

回款管理用于记录合同实际收款和计划收款情况，帮助销售、财务和管理层跟踪应收、已收和逾期风险。

模块位置

层	路径
后端接口	/admin-api/crm/receivable、/admin-api/crm/receivable-plan
后端代码	ruoyi-office/yudao-module-crm/.../controller/admin/receivable
PC 页面	ruoyi-office-vben/apps/web-antd/src/views/crm/receivable
API 封装	ruoyi-office-vben/apps/web-antd/src/api/crm/receivable

业务对象

对象	说明
回款计划	按合同约定生成的计划收款时间和金额
回款记录	实际到账记录，通常关联客户、合同和负责人
逾期风险	计划时间已过但未完成回款的记录

使用流程

1. 合同签订后，根据付款条款创建回款计划。
2. 到账后录入回款记录，关联对应客户和合同。
3. 定期核对计划金额、实际回款金额和剩余应收。
4. 对逾期计划进行跟进和提醒。

权限说明

回款数据涉及财务信息，建议收紧编辑权限。销售人员可查看自己负责客户的回款情况，财务人员负责登记和核对实际到账。

实施建议

• 回款计划应在合同创建后尽快维护，避免后续统计不完整。
• 实际回款建议由财务角色统一登记，销售只维护跟进信息。
• 对逾期回款设置固定巡检机制，结合客户跟进记录追踪风险。