CRM 客户管理

CRM 客户管理是 RuoYi Office 客户关系模块的核心入口，用于沉淀线索转化后的客户资料、跟进记录、联系人、商机、合同、回款和客户团队权限。它既服务销售过程，也为后续合同、回款、统计分析提供基础数据。

功能入口

PC 管理端页面位于：

ruoyi-office-vben/apps/web-antd/src/views/crm/customer

后端模块位于：

ruoyi-office/yudao-module-crm

常见菜单：

• CRM / 客户管理
• CRM / 公海客户
• CRM / 客户限制配置
• CRM / 联系人
• CRM / 商机
• CRM / 合同
• CRM / 回款

客户主数据

客户档案通常包含：

信息	说明
基础信息	客户名称、行业、客户来源、客户等级、地区、详细地址
负责人	当前客户归属的销售负责人
联系信息	手机、电话、邮箱、网址等
跟进信息	最后跟进时间、下次联系时间、跟进状态
关联数据	联系人、商机、合同、回款、回款计划
系统信息	创建人、创建时间、租户、操作日志

客户列表页负责快速筛选和批量操作，客户详情页负责展示完整业务关系。

客户生命周期

线索 -> 转化客户 -> 跟进客户 -> 创建联系人/商机 -> 签订合同 -> 回款 -> 复购/沉淀
                         |
                         -> 超期未跟进 / 无负责人 -> 公海

RuoYi Office 中客户生命周期和团队权限是结合使用的：客户负责人负责主线推进，团队成员可按权限协作查看或编辑。

主要操作

操作	说明
新建客户	手动录入客户基础资料
编辑客户	负责人或有写权限成员维护资料
跟进客户	记录沟通内容和下次联系时间
分配客户	管理员或有权限人员将客户分配给负责人
转移客户	将客户及相关业务移交给其他负责人
放入公海	对长期未跟进或无负责人客户进行回收
从公海领取	销售人员领取可跟进客户
关联业务	在客户详情中维护联系人、商机、合同、回款等

权限模型

客户权限由系统角色权限和 CRM 团队权限共同控制：

层级	作用
菜单权限	控制是否能进入客户、联系人、商机、合同等页面
数据权限	控制用户可见的组织范围
CRM 团队权限	控制单个客户的只读、读写、负责人等协作权限
公海规则	控制客户回收、领取、分配范围

团队权限详情见 /crm/permission/。

客户公海

公海用于管理暂时无人负责或需要重新分配的客户。常见触发条件：

• 客户负责人主动放入公海。
• 客户长期未跟进。
• 负责人离职或调动后需要重新分配。
• 管理员批量回收客户。

公海规则需要结合企业销售制度设置，避免客户被频繁领取和转移。

与其他模块的关系

模块	关系
线索	线索转化后生成客户、联系人或商机
联系人	客户下可维护多个联系人
商机	客户推进中的销售机会
合同	客户成交结果，通常关联商机
回款	合同收款和回款计划
统计分析	基于客户、合同、回款数据生成销售分析

实施建议

• 先维护客户来源、行业、等级等字典，减少后续脏数据。
• 明确公海规则，特别是未跟进多久回收、谁可以领取、领取上限。
• 用团队权限支持跨部门协作，不要简单共享所有客户。
• 客户导入前先清洗重复客户，避免同名客户分散在多个负责人下。
• 销售主管应定期查看客户跟进、合同金额和回款统计。

常见问题

客户列表看不到某条客户

检查当前用户是否是负责人或团队成员，是否拥有 CRM 菜单权限，以及系统数据权限是否覆盖该客户所属组织。

客户无法编辑

通常是当前用户只有只读权限。需要客户负责人、管理员或具备读写权限的团队成员调整权限。

客户进入公海后关联数据如何处理

客户进入公海不代表删除历史业务数据。联系人、商机、合同、回款仍保留，重新领取或分配后继续跟进。