CRM 线索管理

线索管理用于承接市场活动、客户咨询、外呼、转介绍等尚未确认成交价值的潜在客户信息。RuoYi Office 中的线索可以继续跟进，也可以转化为客户、联系人或商机，进入正式销售流程。

模块位置

层	路径
后端接口	/admin-api/crm/clue
后端代码	ruoyi-office/yudao-module-crm/.../controller/admin/clue
PC 页面	ruoyi-office-vben/apps/web-antd/src/views/crm/clue
API 封装	ruoyi-office-vben/apps/web-antd/src/api/crm/clue

线索信息

常见字段包括客户名称、联系人、手机号、电话、客户来源、所属行业、地区、详细地址、负责人、跟进状态和下次联系时间。字段可结合企业销售流程继续扩展。

使用流程

1. 新建线索，录入来源、联系方式和初步需求。
2. 销售人员跟进线索，维护跟进记录和下次联系时间。
3. 判断线索价值：无效线索关闭，潜在线索继续跟进。
4. 成熟线索转化为客户、联系人或商机。
5. 转化后进入客户管理、商机管理和合同回款流程。

权限说明

线索受系统菜单权限、数据权限和 CRM 团队权限共同控制。销售人员通常只能维护自己负责或团队协作范围内的线索，销售主管可按数据权限查看团队线索。

团队权限详见 CRM 团队权限。

实施建议

• 先统一客户来源、行业、地区等基础字典，避免线索导入后难以统计。
• 外部批量导入前先做手机号、客户名称去重。
• 线索转化前确认客户是否已存在，避免同一客户重复沉淀。
• 销售主管应关注长期未跟进线索和高价值来源渠道。