CRM 商机管理

商机管理用于跟踪从意向到成交的销售机会，包括预计成交金额、客户、联系人、商机阶段、赢单概率、预计成交时间和团队协作信息。它是客户、合同和回款之间的销售过程承载层。

模块位置

层	路径
后端接口	/admin-api/crm/business、/admin-api/crm/business-status
后端代码	ruoyi-office/yudao-module-crm/.../controller/admin/business
PC 页面	ruoyi-office-vben/apps/web-antd/src/views/crm/business
API 封装	ruoyi-office-vben/apps/web-antd/src/api/crm/business

核心对象

对象	说明
商机	某个客户下的一次销售机会
商机状态	阶段配置，例如初步接触、需求确认、方案报价、合同谈判、赢单、输单
联系人	商机推进中的客户联系人
产品	商机涉及的产品或服务
团队成员	参与售前、商务、交付和管理协作的人员

使用流程

1. 在客户详情或商机列表中新建商机。
2. 维护预计成交金额、预计成交时间和商机阶段。
3. 关联联系人和产品，补充销售过程信息。
4. 跟进过程中调整阶段和赢单概率。
5. 成交后创建合同，失败后标记输单原因。

商机状态配置

商机状态决定销售看板和统计口径。建议按企业销售过程设置，不要过细：

阶段	适用场景
初步接触	刚建立沟通，还未确认需求
需求确认	已确认客户需求和预算
方案报价	已提交方案或报价
合同谈判	已进入商务和合同阶段
赢单/输单	商机结束，用于统计转化率

权限说明

商机通常继承客户协作关系，但也可以单独维护团队成员。是否可查看、编辑、转移负责人，需要同时满足菜单按钮权限和 CRM 团队权限。

实施建议

• 商机阶段不要频繁调整，避免销售漏斗统计失真。
• 预计成交金额和预计成交时间应作为销售预测的关键字段维护。
• 商机转合同前，确认客户和联系人数据已经规范。