CRM 团队权限

CRM 团队权限用于控制客户、联系人、商机、合同、回款等单条业务数据的协作范围。它解决的是“谁可以看、谁可以改、谁是负责人”的问题，和系统角色权限、组织数据权限共同组成 RuoYi Office CRM 的访问控制体系。

为什么需要团队权限

CRM 数据往往跨人协作：

• 客户由销售负责人维护，但售前、销售主管、财务可能需要查看。
• 商机推进时，需要临时加入技术、商务、交付成员。
• 合同和回款涉及财务审核，不能只依赖客户负责人。
• 员工调动或离职时，需要平滑移交客户资产。

因此，CRM 不适合只用“部门数据权限”粗粒度控制，还需要按业务对象维护团队成员和权限级别。

权限层级

权限	能力
负责人	拥有业务对象的主负责权，可转移、编辑、管理团队
读写	可查看并编辑该业务对象
只读	只能查看详情和关联信息

具体按钮是否可用，还会受到系统菜单权限影响。例如用户即使在客户团队中有读写权限，如果没有 crm:customer:update 菜单权限，也不应显示编辑操作。

适用对象

团队权限通常覆盖以下 CRM 对象：

对象	说明
客户	客户资料、公海、联系人、商机的基础归属
联系人	联系人可关联客户和商机
商机	销售机会、阶段推进、预计成交金额
合同	合同信息、审批、产品明细
回款	合同收款记录
回款计划	计划收款时间和金额

常见操作

添加团队成员

在客户、商机、合同等详情页添加团队成员，并选择只读或读写权限。添加后，成员即可在权限范围内查看或维护该对象。

调整成员权限

负责人或管理员可以把成员从只读调整为读写，或从读写调整为只读。权限调整应保留操作日志，便于追踪客户资产访问变化。

转移负责人

客户、联系人、商机、合同等对象支持转移负责人。转移时需要确认是否同步转移关联对象，避免客户归属变化后商机或合同仍留在原负责人名下。

移除成员

成员不再参与该客户或商机时，可以从团队中移除。移除后仅保留系统角色和组织数据权限所允许的访问范围。

与系统权限的关系

CRM 权限校验通常由三部分共同决定：

菜单按钮权限 + 数据权限 + CRM 团队权限

场景	判断
能否进入页面	看菜单权限
能否看到列表数据	看数据权限和 CRM 可见范围
能否编辑某条记录	看按钮权限和该记录团队权限
能否转移负责人	看管理权限、负责人身份或管理员能力

实施建议

• 销售主管可通过数据权限查看团队数据，普通协作通过 CRM 团队权限完成。
• 客户负责人变更时，优先使用“转移”而不是手工删除再新建。
• 只读权限适合售前、交付、财务临时查看；读写权限适合共同维护客户或商机。
• 离职交接应批量转移负责人，并检查客户、公海、商机、合同和回款计划。

常见问题

有菜单权限但看不到客户

说明系统菜单权限已通过，但当前用户不在客户团队中，或者数据权限范围不包含该客户。

是团队成员但不能编辑

检查团队权限是否为只读，以及角色是否拥有对应更新按钮权限。

转移客户后合同没有一起转移

检查转移操作是否选择了关联对象同步转移。不同业务对象可以独立负责人，实施时应根据销售制度决定是否联动。