CRM 合同管理

CRM 合同用于记录销售合同信息，通常关联客户、商机、联系人、产品明细、合同金额和回款计划。它服务于 CRM 销售闭环，和独立的合同管理模块定位不同。

模块位置

层	路径
后端接口	/admin-api/crm/contract、/admin-api/crm/contract-config
后端代码	ruoyi-office/yudao-module-crm/.../controller/admin/contract
PC 页面	ruoyi-office-vben/apps/web-antd/src/views/crm/contract
API 封装	ruoyi-office-vben/apps/web-antd/src/api/crm/contract

与合同管理模块的区别

模块	定位
CRM 合同	面向销售过程，强调客户、商机、回款和销售统计
合同管理	面向企业合同全生命周期，可覆盖采购、服务、劳动、租赁等更广场景

新项目如果需要完整合同生命周期，建议优先评估 合同管理 模块；如果只是销售合同跟踪，使用 CRM 合同即可。

主要能力

• 维护合同编号、名称、客户、商机、签约人、负责人和合同金额。
• 维护合同产品明细，支持后续销售统计。
• 关联回款和回款计划。
• 配置合同到期提醒和合同相关基础参数。
• 通过团队权限控制合同协作范围。

使用流程

1. 从客户或商机创建合同。
2. 填写合同金额、签约日期、开始/结束日期和产品明细。
3. 根据合同约定生成回款计划。
4. 财务或销售登记实际回款。
5. 通过统计分析查看合同金额、回款金额和完成情况。

实施建议

• CRM 合同编号应与企业内部合同编号规则保持一致。
• 合同金额、回款计划和实际回款要定期核对。
• 如果销售合同需要审批，可结合 BPM 或迁移到独立合同管理模块。