CRM 客户关系管理
完整的客户关系管理解决方案，覆盖线索管理、客户管理、商机管理、合同管理、回款管理等全流程。
功能架构
线索 → 客户 → 商机 → 合同 → 回款
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
跟进 跟进 跟进 执行 回款线索管理
功能说明
销售线索录入、分配、转化。
线索来源
- 网站咨询：官网留言、在线咨询
- 电话咨询：400 电话、座机
- 展会获取：展会、会议
- 老客户推荐：客户转介绍
- 广告投放：SEM、信息流广告
- 其他渠道：其他来源
线索信息
- 基本信息：姓名、电话、邮箱、公司
- 需求信息：产品需求、预算、时间
- 来源信息：线索来源、来源渠道
- 跟进人：负责跟进的销售人员
- 线索状态：新线索、跟进中、已转化、已失效
线索分配
分配规则
- 手动分配：管理员手动分配
- 自动分配：按规则自动分配
- 抢单模式：销售自主抢单
- 轮询分配：按顺序轮流分配
分配条件
- 区域：按客户所在区域分配
- 行业：按客户所在行业分配
- 产品线：按产品线分配
- 业绩：按销售业绩平均分配
线索跟进
- 跟进记录：记录每次跟进情况
- 跟进提醒：设置下次跟进提醒
- 跟进方式：电话、微信、邮件、拜访
- 跟进结果：有意向、无意向、再联系
线索转化
- 转化条件：满足条件转化为客户
- 转化记录：记录转化时间、转化人
- 转化率：统计线索转化率
客户管理
功能说明
客户信息管理、客户公海、客户限制配置。
客户信息
基本信息
- 客户名称：公司名称
- 客户类型：潜在客户、意向客户、成交客户
- 客户级别：A 级、B 级、C 级
- 客户来源：线索转化、老客户推荐等
- 客户行业：行业分类
- 客户规模：企业规模
联系信息
- 联系人：关联联系人列表
- 联系电话：客户电话
- 联系地址：客户地址
- 客户网址：公司官网
业务信息
- 负责人：客户负责人
- 协助人：协助人员
- 成交状态：未成交、已成交
- 成交金额：累计成交金额
- 最后跟进时间：最后一次跟进时间
客户公海
进入公海
客户满足以下条件之一，自动进入公海：
- 超过 N 天未跟进
- 线索转化后未跟进
- 销售主动放弃
- 客户要求更换跟进人
公海领取
- 领取规则：设置每人每天可领取数量
- 领取限制：限制领取的客户类型、地区等
- 自动回收：领取后超过 N 天未成交自动回收
客户限制
- 最大客户数：每人最多拥有客户数量
- 锁定期：成交客户锁定期，不能转移
- 保护期：新客户保护期，不会进入公海
客户转移
- 主动转移：负责人主动转移客户
- 被动转移：管理员强制转移
- 离职转移：员工离职时转移客户
客户合并
- 重复检测：检测重复客户
- 合并客户：合并重复客户信息
- 合并记录：记录合并历史
联系人管理
功能说明
客户联系人信息维护。
联系人信息
- 姓名：联系人姓名
- 职位：联系人职位
- 部门：所在部门
- 手机：联系电话
- 邮箱：电子邮箱
- 决策权：决策人、影响人、使用人
- 关系等级：关系好、一般、差
联系人关系
- 关键联系人：标记关键联系人
- 关系网络：联系人之间的关系
- 联系人历史：跟进历史记录
商机管理
功能说明
商机跟进、商机阶段、商机状态配置。
商机信息
- 商机名称：商机名称
- 客户名称：关联客户
- 商机金额：预期金额
- 预计成交日期：预计成交时间
- 商机阶段：初步接触、需求确认、方案报价、商务谈判、赢单/输单
- 赢率：成交概率
商机阶段
阶段配置
自定义商机阶段及对应赢率：
- 初步接触 - 10%
- 需求确认 - 30%
- 方案报价 - 50%
- 商务谈判 - 70%
- 合同签订 - 90%
- 赢单 - 100%
- 输单 - 0%
阶段推进
- 推进记录：记录每次阶段推进
- 推进条件：设置阶段推进条件
- 阶段分析：分析各阶段转化率
商机输单
- 输单原因：价格、竞品、需求变化等
- 竞争对手：记录竞争对手信息
- 输单分析：分析输单原因
合同管理
功能说明
合同签订、合同审批、合同配置。
合同信息
- 合同编号：自动生成或手动填写
- 合同名称：合同名称
- 客户名称：关联客户
- 商机名称：关联商机
- 合同金额：合同金额
- 签订日期：合同签订日期
- 开始日期：合同开始日期
- 结束日期：合同结束日期
合同产品
- 产品列表：合同包含的产品
- 产品数量：每个产品的数量
- 产品单价：产品单价
- 折扣：产品折扣
- 小计：产品小计金额
合同审批
- 审批流程：关联 BPM 审批流程
- 审批节点：部门审批、财务审批、领导审批
- 审批状态：待审批、审批中、已通过、已拒绝
合同附件
- 合同文件：上传合同扫描件
- 补充协议：上传补充协议
- 其他附件：其他相关文件
合同提醒
- 到期提醒：合同即将到期提醒
- 续签提醒：合同续签提醒
- 回款提醒：回款计划提醒
回款管理
功能说明
回款计划、回款记录、回款提醒。
回款计划
计划信息
- 回款期数：第几期回款
- 回款金额：本期回款金额
- 计划回款日期：计划回款日期
- 回款方式：银行转账、现金、支票等
- 回款账户：收款账户信息
回款状态
- 待回款：未到期
- 已逾期：已超过计划日期
- 部分回款：已收到部分款项
- 完成回款：已完成回款
回款记录
- 实际回款日期：实际收款日期
- 回款金额：实际回款金额
- 回款方式：实际回款方式
- 回款凭证：上传回款凭证
- 回款备注：备注说明
回款提醒
- 逾期提醒：回款逾期自动提醒
- 即将到期：回款即将到期提醒
- 提醒方式：站内信、邮件、短信
回款统计
- 回款进度：统计合同回款进度
- 回款率：回款完成率
- 逾期统计：逾期回款统计
- 应收账款：应收款项统计
跟进记录
功能说明
客户跟进记录、跟进提醒。
跟进方式
- 电话跟进：电话沟通
- 微信跟进：微信沟通
- 邮件跟进：邮件往来
- 拜访跟进：上门拜访
- 会议跟进：会议交流
跟进内容
- 跟进时间：跟进时间
- 跟进方式：跟进方式
- 跟进内容：详细记录跟进内容
- 客户反馈：客户反馈意见
- 下次跟进：计划下次跟进时间
- 跟进附件：相关附件
跟进提醒
- 定时提醒：到达设定时间提醒
- 逾期提醒：超过下次跟进时间提醒
- 重要客户：重要客户特别提醒
产品管理
功能说明
产品信息、产品分类管理。
产品信息
- 产品名称：产品名称
- 产品编码：产品编码
- 产品分类：产品分类
- 产品单价：产品价格
- 产品单位：计量单位
- 产品描述：产品说明
- 产品图片：产品图片
产品分类
- 分类管理：产品分类树
- 分类描述：分类说明
团队权限
功能说明
数据权限、团队成员权限配置。
数据权限
- 个人数据：只能查看自己的数据
- 部门数据：可以查看本部门数据
- 部门及下级：可以查看本部门及下级部门数据
- 全部数据：可以查看所有数据
团队成员
- 团队负责人：团队负责人
- 团队成员：团队成员列表
- 协作成员：协作成员权限
字段权限
- 可见字段：配置可见的字段
- 可编辑字段：配置可编辑的字段
- 隐藏字段：隐藏敏感字段
数据统计
销售漏斗
分析从线索到成交的各阶段转化情况。
线索 (1000)
↓ 50%
客户 (500)
↓ 40%
商机 (200)
↓ 30%
合同 (60)
↓ 90%
回款 (54)业绩排行
- 个人业绩：个人业绩排行榜
- 部门业绩：部门业绩排行榜
- 产品业绩：产品销售排行
- 区域业绩：区域业绩排行
客户分析
- 客户增长：新增客户趋势
- 客户流失：客户流失分析
- 客户分布：按地区、行业分布
- 客户价值：客户价值分析
客户画像
- 客户属性：客户基本属性分析
- 行为分析：客户行为分析
- 价值分析：客户价值评估
- 流失预警：客户流失预警