合同模板配置与起草生成教程

本文按实际业务操作顺序，演示如何从 合同模板 配置开始，完成 占位符定义、合同起草、正文生成、提交审批，并在审批完成后进入 合同台账 查看归档文件。

适用场景

• 需要先维护标准 Word 合同模板，再由业务人员按模板快速起草合同。
• 需要把甲乙方名称、统一信用代码、地址、金额、日期等字段自动或半自动带入合同正文。
• 需要在合同审批后，把起草单与生成的合同正文一起沉淀到合同台账。

操作结果

完成本文流程后，可以得到以下结果：

1. 在 合同模板 中维护一份可复用的合同模板。
2. 在模板上定义正文占位符及其取值方式。
3. 在 合同起草 单据中选择模板并补录填写项，生成在线编辑的 Word 正文。
4. 提交审批后，由业务流程推动合同生效。
5. 在 合同台账 的合同文件中查看起草单附件和生成后的合同正文。

一、先新增合同模板

进入 合同管理 -> 合同模板，点击右上角 新增模板，打开模板编辑弹窗。

在新增或修改模板时，建议重点完成以下内容：

1. 选择合同类型和合同分类，让模板归属到正确的业务场景。
2. 填写模板名称，建议直接体现用途和版本，例如“软件源码授权合同 V2”。
3. 启用模板状态，便于在起草时被正常选择。
4. 上传 模板文件，建议使用包含占位符的 .docx Word 文件。
5. 如有需要，可上传封面缩略图，方便模板列表卡片展示和识别。

模板文件准备建议

• 模板正文中的变量建议使用统一占位符格式，例如 {{甲方名称}}、{{乙方地址}}。
• 如果模板里存在表格明细、付款计划等循环行，建议提前在 Word 模板中按系统约定写好列表占位符，例如 {{items}}、{{paymentPlans}}。
• 模板版本发生条款调整时，建议新增版本或更新模板名称，避免业务人员误用旧模板。

二、在模板中定义占位符

模板保存后，进入模板编辑页，点击右上角 占位符定义，维护正文中每个变量的取值规则。

在占位符定义弹窗中，通常需要逐项维护以下内容：

1. 占位符 key：必须与 Word 模板中的占位符完全一致，例如 Word 中写的是 {{甲方名称}}，这里的 key 就要填写 甲方名称。
2. 显示名称：用于合同起草页面展示给录入人员看的字段标题。
3. 类型：根据内容选择单行文本、日期、数字、单选等类型。
4. 取值来源：决定该字段是自动带出还是由起草人手工录入。
5. 绑定单据字段：当来源选择 单据字段 时，需要绑定到合同起草单里的实际字段。
6. 默认值：可选，用于给常见内容预置默认文本。

取值来源怎么选

• 选择 单据字段：适合甲方主体、乙方名称、合同金额、签订日期等在单据里本来就有的数据，起草时可以自动带出。
• 选择 手动填写：适合补充条款、补充说明、地址、联系人、特殊约定等需要人工确认的内容。

使用要点

• 占位符名称、大小写、中文字符必须与 Word 正文里的写法保持一致。
• 同一个模板里如果有多个类似字段，建议用统一命名规则，便于后期维护。
• 底部展示的 列表占位符 参考区可以直接用于合同明细、收付款计划等表格场景。

三、合同起草时选择模板并补充填写项

进入 合同管理 -> 合同起草，新建一笔起草单。在 合同正文 区域先选择合同模板，再补齐模板要求的填写项。

建议按下面顺序操作：

1. 在 合同正文 区域选择已经配置好的合同模板。
2. 系统会根据模板定义，自动带出可自动填充的字段。
3. 对于 手动填写 的占位符，在页面中补录对应内容，例如地址、补充条款或其它模板变量。
4. 检查合同正文区域显示的模板名称，确认当前起草单使用的是正确模板。
5. 点击生成正文按钮，让系统按照当前模板和填写项生成在线编辑的 Word 合同正文。

这一阶段系统会做什么

• 模板里绑定到 单据字段 的内容会自动从合同起草单中取值。
• 手工填写项会作为当前起草单的模板变量一并参与正文生成。
• 生成后会打开在线 Word 正文，用户可以继续核对排版和内容。

起草前建议先确认

• 合同对方、合同分类、签订日期、金额等主数据已填写完整。
• 模板对应的关键占位符已经全部维护，避免正文中残留未替换变量。
• 如果模板使用了明细表、收付款计划，建议先保存起草单中的相关明细数据，再生成最终正文。

四、生成合同文本并在线核对

正文生成完成后，系统会将模板变量写入 Word 文档，并在页面下方展示在线正文区域。

从业务使用角度看，这一步的意义是：

1. 让标准模板和业务数据真正合并成一份可交付的合同正文。
2. 保留 Word 原有排版、标题、表格、编号和页眉页脚等内容。
3. 允许起草人在提交前再次核对关键字段，减少审批后返工。

在正式提交前，建议重点检查：

• 甲方、乙方名称及统一信用代码是否正确。
• 金额、日期、地址等变量是否已全部替换。
• 合同正文的标题、段落、表格、编号是否符合模板预期。
• 手工补录项是否完整，避免空值进入审批环节。

五、提交审批并进入合同台账

合同正文确认无误后，在起草页面点击 提交，进入配置好的审批流程。审批通过后，合同会进入合同台账，相关文件一并沉淀。

这一阶段通常包含两层结果：

1. 起草单据完成流程流转，形成已审批的业务记录。
2. 生成的合同正文写入 合同台账，方便后续预览、下载、履约和归档。

如果当前项目还配置了盖章、签署、履约、收付款计划等后续环节，审批通过后还可以继续沿着合同生命周期往下流转。

六、在合同台账查看归档文件

进入 合同管理 -> 合同台账，打开对应合同详情，在 合同文件 页签中可以看到本次流程生成的文件记录。

从示例可以看到，合同文件中通常至少会沉淀两类内容：

1. 起草阶段上传或形成的原始合同文件。
2. 按模板生成的正式合同正文文件，便于后续预览和下载。

点击 预览 后，可以直接查看系统生成的合同正文效果。

七、推荐的完整操作顺序

为了让模板配置和合同起草一次走通，建议按下面顺序执行：

1. 先准备好带占位符的 Word 模板文件。
2. 在 合同模板 中新增模板并上传源文件。
3. 在模板里完成 占位符定义，明确哪些字段自动带出、哪些字段手工填写。
4. 进入 合同起草 新建单据，先选模板，再补录填写项。
5. 生成在线合同正文，逐项检查替换结果与排版。
6. 确认无误后提交审批。
7. 审批通过后到 合同台账 查看归档文件、在线预览及后续业务承接。

八、常见注意事项

1. 模板中的占位符必须与系统里定义的 key 完全一致，否则正文中会出现未替换变量。
2. 建议优先把高频字段绑定为 单据字段，减少起草时重复录入。
3. 模板名称建议带上用途和版本，方便业务人员快速选对模板。
4. 生成正文前，最好先把起草单的关键信息填写完整，再进行正文生成。
5. 审批通过后应以 合同台账 中沉淀的文件为后续履约、签署、归档的主要依据。