08 低代码单据设计与流程挂接实战

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本课面向实施、流程配置人员，通过独立的“教学采购申请08”，完成需求拆解、表单设计、独立数据表发布、流程关联、菜单授权、真实审批和版本升级。适用界面为2026年10月20日本地教学环境的PC管理端。

本手册可脱离视频跟做。练习时使用自己的独立名称与编码，并记录对象ID；中断后从原对象和原单据继续。案例数据只用于教学，不执行采购、付款或库存操作。本课不重复讲解通用“流程图”和“流程评论”页签。

前置课程：OA 协同办公05的组织与角色权限、06的发起审批、07的流程模型配置。本课使用第07课的“出差分级审批教学”作为复制起点；尚未建立该教学模型时，先完成第07课。

一、需求、角色与验收清单

规则：所有申请先由申请人所在部门的负责人审核；金额≤5000元，部门通过后结束；金额>5000元，再交财务复核。

角色	本课账号或对象	职责与准备
管理员	环境管理员	配置表单、流程、菜单、专用角色与用户；不冒充申请人
申请人	course08user／采购教学申请人08	归属深圳总公司／绩效教学部，普通用户+08专用角色
部门负责人	h05leader／部门领导（请假教学）	教学部门已维护有效负责人；办理本人的部门审核待办
财务	demofinance／财务专员	本课财务节点指定的真实用户，办理大额单据
专用角色	08采购申请教学／tutorial_purchase08	只增加本课菜单及创建权限，不修改共享普通用户角色

开始前确认相关账号可以登录、部门负责人已维护、财务用户有效；准备一个独立教学环境。密码按环境管理员要求配置，本材料不含密码、Token或连接凭据。

案例	金额	预期路径	用途
A	5000.00	部门审核→结束	验证等于阈值不进财务
B	5000.01	部门审核→财务复核→结束	验证严格大于阈值
C	1200.00	部门审核→结束	验证升级后的收货地点可以保存与查看

验收必须同时通过：字段规则、普通账号权限、两条实际审批路径、原单最终状态、历史与新版本。只完成设计器配置不算完成单据交付。

图1 先确定金额边界与两条路径。

二、字段和存储设计

管理员入口：流程中心→流程设置→流程表单→新增流程表单。选择独立数据表，名称填“教学采购申请08”，编码填 tutorial_purchase_08，进入设计器。

显示名称给人阅读；字段标识用于存储及流程条件。已有字段标识不要随意修改。申请人、公司和部门从登录身份获取，不添加可随意填写的“申请人”字段冒充身份。

字段名称	字段标识	组件	本课规则
申请事由	reason	输入框	必填；最大100字；提示“请说明采购用途”；整行
采购类别	category	选择器	必填；半行；办公用品/1、设备配件/2、其他/3
期望采购日期	expectedDate	日期	必填；半行；显示和绑定值格式均为YYYY-MM-DD
申请金额	amount	数字输入框	必填；半行；最小0.01、精度2、步长0.01
采购说明	description	多行输入框	可选；提示“补充物品规格、数量和预算依据”
附件	attachments	文件上传	可选；本课默认单文件5MB、最多5个，格式按页面提示

1. 点击左侧组件添加，选中画布字段，在右侧设置字段ID、字段名称和专属属性。
2. 每添加一个字段，立即完成命名和校验，再添加下一个；属性填写后退出当前输入，核对结果。
3. 类别固定选项的标签和值分别检查。本课已发布结果是文本值1、2、3；不要在已有数据后随意改值。摘要可能显示原始值，详情展示标签，二者应按映射核对。
4. 日期表示“哪一天”，不用日期时间组件；金额使用数字组件，不能用文本框替代。
5. 检查整行、半行布局，再打开预览，确认组件可用、四个必填字段明确、顺序合理。

独立数据表与流程变量是不同存储方案。独立数据表按发布模型管理结构，但不会自动提供采购入库或付款能力。

类别和节点权限的最终配置复核图中包含第七节新增的“收货地点”。首次制作时先完成本节六个字段，进行版本升级时再添加收货地点。

图2 新增时选择独立数据表。

图3 申请事由必填和长度限制。

图4 核对类别标签与存储值。

图5 纯日期显示与绑定格式。

图6 金额的最小值、精度和步长。

图7 预览整张采购申请。

三、保存并发布表单

1. 点击保存，弹窗里的单据类型编码填 TUT08，备注说明教学用途，点击确认。编码用于单据编号，与字段标识不同。
2. 点击发布，阅读发布预览。首次发布应新建主表并增加6个业务字段，检查类型与预期相符，阻断项为0。
3. 确认后点击确认发布，等待“已发布”。保存草稿不等于发布完成。
4. 打开数据表核对结果。主表为 bpm_f_tutorial_purchase_08；日期为DATE，金额为DECIMAL(18,2)。系统还维护编号、流程及审计字段。

修改或恢复从原表单继续，通过名称与编码核对对象，不为同一课程反复新建。

图8 填写单号前缀后确认保存。

图9 发布前核对建表和字段变化。

图10 查看已生成的数据模型。

四、挂接审批模型

管理员入口：流程中心→流程设置→流程模型。找到第07课的“出差分级审批教学”，从该行操作菜单选择复制，再逐项替换；保留原模型。复制不会自动替换旧字段、旧条件和审批人，禁止只改名称就发布。

配置项	本课取值
流程标识	tutorial_purchase_08
流程名称	教学采购申请08
关联表单	教学采购申请08，确认是本课表单
父菜单	OA→自定义申请
菜单名称	教学采购申请08
菜单相对路径	pf-tutorial-purchase-08
可见端	PC

审批结构：发起人→部门审核→条件分支；amount>5000→财务复核→结束；其他情况→结束。

1. 基本信息设置独立标识和名称。表单设计步骤选择刚才发布的表单，配置菜单。
2. 点击发起人节点内容，进入表单字段权限：reason、category、expectedDate、amount为必填，说明与附件可编辑。
3. 部门审核选择发起人部门负责人，第1级，字段权限设为只读。核对拒绝、空审批人及同人策略是否符合实际制度。本课复用教学策略，并验证实际负责人能收到任务。
4. 打开条件，把旧金额字段替换成申请金额，运算符选择大于，右值填5000。不要选成“大于等于”。默认“其他情况”承接未满足条件的申请。
5. 财务节点选择指定成员→选择人员，搜索demofinance，勾选财务专员，点击向右按钮移到已选区，再确认。检查已选结果；左侧勾选本身还不算选定。
6. 财务节点字段设为只读。企业可根据制度改用维护好的角色，但须核对角色成员与多人审批方式。
7. 逐项检查表单、菜单、条件、候选人及字段权限，顶部保存整个模型，再打开并发布。节点抽屉的确认不等于整个模型保存或发布。

模型发布后形成可发起的定义，并建立列表菜单及创建操作；未发布模型只是配置草稿。

图11 流程关联本课表单。

图12 配置OA下的独立申请菜单。

图13 发起人四个字段必填。

图14 金额条件必须引用本课amount字段。

图15 财务人员要移动到已选区并确认。

图16 发布可实际发起的流程定义。

五、普通用户与专用角色授权

1. 系统管理→用户管理→新增用户：用户名course08user，姓名采购教学申请人08，部门绩效教学部，先只分配普通用户角色。按环境要求设置密码，保存。
2. 用该账号登录，检查当前看不到本课申请入口，保留这个授权前结果。
3. 管理员在角色管理→新增角色创建“08采购申请教学”，标识tutorial_purchase08，填写用途备注。
4. 对专用角色点击菜单权限，沿OA→自定义申请展开，勾选教学采购申请08，并检查其下“创建”权限，确认保存。不要使用全选全部菜单。
5. 编辑course08user，保留普通用户角色，再添加08采购申请教学角色，确认保存。
6. 重新登录该普通账号，打开OA→自定义申请→教学采购申请08，既能看到列表，也能使用新增。

授权结果应包含本课列表、创建功能及所需父级。使用普通账号重新登录确认，不以管理员页面的勾选代替实际验证。

图17 普通账号未授权时没有本课入口。

图18 专用角色的菜单授权与用户角色配置。

图19 重新登录后检查入口与新增按钮。

六、必填、金额边界与真实审批

1. 先做不提交预演

新增空表点击发起，四个必填字段应显示不能为空，业务单不生成。再填写完整内容，分别试填5000和5000.01，观察右侧审批预览：前者没有财务，后者有财务。预演到此停止，不重复提交。

2. 案例A：等于5000

申请人填写事由“08教学采购A：预算5000元”，类别办公用品，日期2026-10-23，金额5000，说明标明教学用途。检查预览后发起一次。本次实际编号为 TUT08-2026102000001。

负责人登录→流程中心→任务管理→待办任务，找到同一单号并办理；核对申请人、部门、用途和金额，点击通过，填写审批意见后再次通过。申请人回原单查到“审批通过”，实际只经过部门审核。

3. 案例B：大于5000

独立填写案例B，金额5000.01，其余信息按教学需求填写，确认预览有财务后发起一次。实际编号为 TUT08-2026102000002。

负责人办理后单据仍在审批中，进入财务复核。财务专员登录自己的待办，核对相同单号、金额及预算依据，填写意见并通过。申请人回原单查到“审批通过”。不要用管理员替代真实审批人。

**中断恢复：**先查看原编号、我的流程或已有待办，确认提交结果，再继续办理原实例。列表刚回跳没有即时显示时先刷新核对，不能据此再次新增。当前两个案例均已真实通过，每张只提交一次。

图20 空表被校验拦截，没有生成业务单。

图21 5000元发起前预览。

图22 案例A最终通过。

图23 5000.01元出现财务复核。

图24 真实财务账号办理同一单据。

图25 案例B最终通过。

七、新增字段、发布升级并验证历史

1. 返回原表单设计器，新增输入框：名称收货地点，标识deliveryLocation，占位“请输入收货地点”，保持可选；原字段与金额规则继续保留。
2. 保存设计，备注写明新增字段；此时只是草稿。
3. 点击发布预览，核对在原主表新增delivery_location字段，未删除原字段，阻断项为0。确认发布表单第2版。
4. 进入原关联模型，检查关联表单、条件和审批人，重新发布流程定义。只保存或只发布表单都不算完整升级。
5. 打开旧案例A：单号、金额和审批结果保留，详情没有新字段，使用发起时的历史定义。
6. 申请人新增独立案例C，金额1200，填写“深圳总公司教学收货区”，确认发起一次。本次实际编号为 TUT08-2026102000003。
7. 负责人从待办核对新字段与金额，填写意见并通过。申请人回原单查到审批通过，收货地点已保存。

验证项	本课实际结果
旧案例定义	第1版，保留原字段
新案例定义	第2版，包含收货地点
A/B最终状态	审批通过；A无财务，B有财务
C最终状态	审批通过；收货地点保留
正式申请数	3张独立案例，各提交1次

历史补录、字段迁移、删除与类型变更需要单独方案。本课使用新增可选字段，不把旧单重新发起，也不假定发布会重写历史实例。

图26 原表单新增可选收货地点。

图27 第二版发布预览及确认。

图28 旧案例沿用历史结构。

图29 普通账号发起新版本案例C。

图30 新版本数据及审批结果回查。

八、常见问题与排查顺序

现象	先检查	不要采用的处理
管理员能看到，普通账号看不到	账号身份→用户角色→专用角色菜单→重新登录→发布状态	反复重建表单，修改全员共享角色
有列表但不能新增	本课创建功能权限、登录刷新、菜单绑定的流程标识	给账号全系统权限
部门审核人为空或不是预期用户	申请人实际部门、该部门负责人、节点策略与空人策略	改成管理员代办冒充真实验证
5000元进入财务	运算符是否为大于等于、实际提交值、当前定义版本	只改草稿后继续拿旧实例验证
5000.01没有财务	条件字段是否为amount、数值与规则、财务候选人	忽略结果差异直接剪掉
新字段只在设计器出现	保存→表单发布→模型重新发布→新实例验证	修改旧实例期望它变成新版本
选人窗口确认不可用	左侧勾选后是否已移动到右侧已选区	把勾选当作已选完成
类别摘要显示1而详情显示办公用品	原始值与选项标签映射	随意更改已使用的选项值
提交后回列表短暂没有新记录	刷新并从我的流程核对原实例与编号	再次点击新增提交相同案例

九、独立练习与验收表

用独立名称创建“教学维修申请”，字段包括维修事由、设备类别、期望日期、预计费用和补充说明。先自行列字段标识与规则，再设计、保存、发布；挂接独立模型与菜单，维护负责人及财务候选人，给专用角色授权。以2000元为边界，分别用2000和2000.01验证；最后增加可选维修地点并验证新旧实例。

• [ ] 字段标识稳定，文本、日期、金额组件正确，必填实际拦截。
• [ ] 发布预览可解释，无阻断项；保存、发布、模型发布全部完成。
• [ ] 普通账号在授权前后行为符合预期，既有入口又能新增。
• [ ] 两张边界单分别走预期路径，真实负责人和财务各办本人待办。
• [ ] 每张只提交一次，记录编号和实例；原单状态与审批记录一致。
• [ ] 升级后新字段能保存，旧实例仍能正确查看。
• [ ] 保留配置清单、发布结果和验收记录，不包含密码或Token。

十、配套配置清单

课程目录的“配置材料”提供本次表单、数据模型与流程模型的版本快照，用于对照字段、规则及升级内容。最终模型另附“大额采购”分支显示名称的整理快照，审批规则不变。材料用于核对配置，未验证为可直接跨环境导入的安装包；在其他环境应重新选择本环境人员、角色和菜单。

配套视频支持按章节跳转、暂停和倍速学习。建议先按本手册独立完成练习，再对照视频核查配置和实际结果。