H06 绩效计划到考核结果

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本课供人力绩效管理员、部门负责人和员工独立跟做。学习建立模板、配置方案、限定批次范围、发布目标、本人确认、自评、上级评审、人力校准和本人结果确认，并通过原考核单及绩效结果核对。

适用范围：2026年10月20日核实的PC管理端。前置知识为OA 协同办公通用审批及员工与账号关系；不重复讲解流程图、流程评论。申诉、复杂校准、批次结果审批发布及工资实际引用属于后续专题，本课不把个人任务完成等同于全批次发布。

一、案例与角色准备

独立员工为沈知微（绩效教学），工号132300036，归属深圳总公司／绩效教学部。教学周期为2026-10-01至2026-10-19，属于缩短示例，不代表完整十月真实业绩。模板、方案及批次均使用H06前缀，评分全部是教学数据，不用于工资。

角色	入口与任务	准备要求
绩效管理员	绩效设置、绩效方案、考核批次工作台、绩效结果	有对应菜单和新增、发布、查询权限
员工本人	考核任务下的目标确认、自评填报、结果确认	档案已关联自己的登录账号，纳入本批次
部门负责人	考核任务下的评审填报	部门负责人或方案指定关系正确，任务已分配本人
人力处理人	考核任务下的校准填报	实际发布流程已配置人力校准处理人

开始前确认：教学部门仅一位被考核员工；负责人是有效系统用户；两项指标已启用；绩效主流程已发布；各角色能看到自己的待办。不要用离职人员、真实考核范围或已有工资案例随意练习。

模板 → 方案 → 批次草稿 → 范围预览 → 发布目标 → 本人目标确认 → 自评 → 上级评审 → 人力校准 → 本人结果确认 → 结果回查。

图1 核对独立教学员工。

二、查看指标并建立模板

管理员入口：人力 → 绩效管理 → 绩效设置 → 指标库／模板管理。

1. 在指标库查看需求交付完成率和协作与研发规范的数据来源、说明及启用状态。两项均为手工填报，不会凭空生成业务完成数据。
2. 返回模板管理，点击新增，名称填“H06绩效教学模板”，状态选启用，备注写明独立教学用途。
3. 点击新增模板项两次，分别选择以下指标，填写目标和权重。

指标	本课目标值	权重	数据来源	需证据
需求交付完成率	完成10项教学任务	60	手工填报	本例关闭
协作与研发规范	完成评审与文档交接	40	手工填报	本例关闭

4. 核对没有重复指标、权重合计100，点击确认，返回列表查到新模板。
5. 本例未启用强制附件。正式模板如要求证据，按制度通过自评表的“上传/查看附件”提供真实材料，不能取消要求绕过校验。

模板定义“考什么”，保存模板还没有给员工生成任务。

图2 进入模板管理。

图3 查看指标库。

图4 新建独立模板。

图5 填写目标值与权重。

图6 保存模板后回查。

三、建立绩效方案

管理员入口：人力 → 绩效管理 → 绩效方案 → 新增。

1. 方案名称填“H06绩效教学方案”，关联“H06绩效教学模板”。
2. 周期类型选月度，评估模式选KPI，评分模式选百分制，联薪方式保留系数制，目标确认选需要，状态为启用。
3. 检查关联模板预览两项、权重60／40。当前版本在方案中修改目标或权重，保存时会写回关联模板；不要随意调整正在共用的模板。
4. 评估关系规则保留部门负责人。本课独立部门已配置有效负责人；其他企业若选指定用户，应通过人员选择器选实际系统用户。
5. 检查等级分数区间和系数，本例沿用新方案默认规则。A对应85至94.99分、系数1.2；规则应覆盖有效分数且不重叠。
6. 点击确认，回列表核对方案与关联模板。

KPI在此是方案分类，不等于自动接入业务取数。系数制只说明绩效结果的折算方式，本次没有重算工资或发放款项。

图7 设置方案基础字段。

图8 核对评估关系及等级区间。

图9 保存并核对独立方案。

四、建立草稿批次并核对排期

管理员入口：人力 → 绩效管理 → 考核批次工作台 → 新增。

字段	本课填写	作用与注意
批次类型／绩效方案	月度／H06绩效教学方案	类型与方案一致
公司／部门	深圳总公司／绩效教学部	留空可能扩大范围，必须核对
周期开始／结束	2026-10-01／2026-10-19	缩短教学周期，并非完整十月
批次编码	H06-PERF-202610	独立编码，避免混淆或重复
批次名称	H06-2026年10月绩效教学批次	便于各角色定位同一批次
自评／上级评／校准截止	结束日自动加3／5／7天	可按制度调整，注意先后顺序
结果发布	结束日自动加8天	排期日期，不等于当前已发布结果

1. 先选类型、方案、公司及部门，再用日期面板选开始和结束日期。
2. 系统会带出默认编码、名称和各截止日；核对后将编码、名称改成本课独立值。
3. 备注说明仅独立教学、不用于工资，点击确认保存草稿。
4. 从列表打开本批次工作台。草稿只保存配置，没有正式向员工派发目标。

图10 限定公司和教学部门。

图11 填写周期及排期。

图12 保存草稿批次。

五、预览后发布目标

1. 打开同一批次工作台，检查参与预览仅沈知微一人，模板为本课模板，考核人为本部门负责人，关系异常为零。
2. 若人员过多、没有匹配模板、负责人为空或异常池有记录，先修正范围或关系并刷新预览，不继续发布。
3. 点击顶部发布，阅读确认框人数，核对1人后点击确认发布一次。
4. 发布后查询目标确认任务。方案选择了“需要”目标确认，因此先产生目标确认单；本人确认后才生成考核单和后续任务。
5. 发布目标与“结果已发布”是不同阶段。中断后回到原批次，不重新新建批次。

图13 核对唯一参与员工及考核关系。

图14 发布目标并检查状态。

六、员工确认目标与自评

员工本人登录，核对右上角组织及个人身份。入口：人力 → 绩效管理 → 考核任务 → 目标确认。

1. 找本课批次，打开目标详情，核对员工、周期、两项指标、目标和权重。
2. 与实际约定一致后点击确认目标；这是确认考核目标，不是提前认可最终成绩。
3. 转到自评填报，打开本课待办考核单，检查当前节点是本人自评。
4. 对每项填写自评分和评分说明。本课两项分别为92和90，说明是完成教学任务、配合评审交接等独立教学事实描述。正式业务按评分细则及真实证据填写。
5. 加权自评为92×60%＋90×40%＝91.2分，不是两项相加，也不是最终成绩。
6. 复核后点击提交自评一次，确认记录转入已办、下一节点为上级评审。不要在已办视图重复提交。

图15 员工本人登录核对身份。

图16 查看并确认目标。

图17 打开本人自评任务。

图18 填写逐项自评及依据。

图19 提交自评后查看状态。

七、上级评审与人力校准

负责人入口：人力 → 绩效管理 → 考核任务 → 评审填报。

1. 登录实际负责人账号，找到同一批次同一员工，打开待办。
2. 对照目标、员工说明及佐证，分别填写90和85分，并写明评审依据。加权为90×60%＋85×40%＝88分。
3. 填总体意见，点击提交评审一次，核对下一节点及当前处理人。不是看到菜单就能办理，应有实际任务分配。
4. 人力处理人进入校准填报，查看同一考核单的原评分与等级，校准分填88，原因写复核后维持原评分。系统按有效规则带出A和1.2。
5. 点击提交校准，核对流转给员工结果确认。校准要有依据，不为凑等级随意改分。

图20 负责人逐项评分。

图21 提交评审并查看下一节点。

图22 人力复核校准。

八、本人确认及三处结果核对

员工入口：人力 → 绩效管理 → 考核任务 → 结果确认。

1. 打开本课待办，核对最终88分、A等级、系数1.2，查看评审与校准说明。
2. 认可后填写意见并点击确认结果。不认可时按制度申诉，本课不演示申诉，也不能替本人默认确认。
3. 确认后核对考核单已完成、当前待办消失。
4. 管理员打开考核批次工作台 → 本课批次 → 结果，从沈知微这一行点击查看，核对最终分数、等级、系数及确认状态。左侧“绩效结果”菜单默认是本人范围，管理员直接进入可能看不到其他员工，不能据此判断结果未生成。
5. 再回考核批次工作台查看同一员工的目标确认、考核任务及结果明细。

核对处	应看到的结果
原考核单	本人已确认，任务已完成；最终88／A／1.2
绩效结果	同一员工及批次的数据一致
批次工作台	参与人数1，目标与任务进度及结果明细可追溯

个人考核完成不表示全批次结果审批发布完成；后者由人力按正式制度继续处理。工资引用还取决于计薪方案、有效批次及工资计算，本课未重算或发放工资。

图23 本人核对确认结果。

图24 管理端回查绩效结果。

图25 工作台核对完整进度。

图26 复核业务闭环。

九、常见问题

现象	检查位置	处理及再验证
预览匹配人数不符	批次公司、部门、人员状态及模板	收窄正确范围，刷新后逐人核对再发布
没有负责人或关系异常	组织负责人、方案评估关系规则、异常池	修正有效用户和关系，预览无异常再继续
员工看不到目标或自评	档案关联用户、目标确认、本人待办	确认本人身份与目标阶段；核对发布记录和是否已办
不能提交自评	指标自评分、说明与强制证据	补齐真实内容和附件，核对节点及处理人后提交
上级提交后未结束	原单当前节点及处理人	继续人力校准与本人确认，不能重复评审
结果分数与自评不同	权重、上级评分、校准记录	按有效评分阶段及权重重算，对照等级区间
管理员在绩效结果菜单查不到员工	本课批次工作台 → 结果 → 查看	该菜单默认查登录人本人，管理员应从批次范围回查，不重复生成结果
个人已完成但批次未发布	工作台和绩效批次结果审批	区分个人闭环与批次发布，不重复制单或重复生成结果
目标确认时间是13位数字	目标确认详情的确认时间；列表及过程留痕	本版本该处格式显示有缺陷，暂以已格式化记录核对，不把原始数字当日期。目标确认是否成功另看状态与考核单
尚未评审却出现评审／校准分	原单当前节点、实际评审及校准记录	本版本未办阶段可能显示参考分，不代表已经办理；按实际记录和当前处理人推进
操作时中断	原批次、原单、待办／已办	先回查实际保存与节点，再从原记录续办

十、独立练习

仅在获授权的练习环境，为独立员工建立新的模板、方案和批次，不改本课原记录。

1. 配两项不同目标，权重合计100，解释手工填报与系统取数区别。
2. 预览范围仅含目标员工，确认考核关系有效再发布一次。
3. 由本人确认目标和自评，再由实际负责人及人力处理，最后本人确认。
4. 手算加权成绩，对照等级系数，从原单、结果和工作台三处交叉核对。
5. 能说明个人确认、批次发布、工资实际引用分别是什么，且没有重复生成任务或修改其他员工。