H02 转正、调动与离职

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适用对象：人事专员、人力办理人及实施人员。前置课程：H01《员工档案与入职办理》。本手册可独立跟做；“流程图”“流程评论”的通用用法沿用 OA 协同办公课程。

学完后应能完成什么

• 对原员工发起转正、调动、离职申请，保存后提交同一张单据。
• 使用实际处理人的待办完成办理，回查原单及员工档案。
• 分清单据获批、立即生效和未来日期生效。

开始前准备

1. 经办人具备三项人事业务及员工档案查询权限；办理人具备当前流程分配的岗位和待办权限。
2. 确认相应流程已发布且有人接收待办。没有待办时先核对原单状态和处理身份。
3. 核对原员工的工号、公司、部门、人员状态及日期，准备考核、任命或交接依据。
4. 本例以2026年10月19日为办理日。三人均为独立教学人员；真实办理请使用实际人员和日期。

员工	工号	开始状态	本例目标
周知夏（转正教学）	132300031	试用期，研发部门	10月19日转正
许言舟（调动教学）	132300032	正式，研发部门，开发工程师	同公司调至产品部门，任产品经理，立即生效
沈清宁（离职教学）	132300033	正式，研发部门，关联账号开启	10月20日离职，19日完成审批

图：员工档案列表中核对三位教学员工。

一、员工转正

1. 选择原员工

1. 使用经办账号登录，进入 人力 → 人事管理 → 员工转正，点击 新增。
2. 点击员工选择框，按姓名或工号搜索周知夏，核对同名人员、工号和试用期状态，选中后确认。
3. 核对系统带入的公司、部门、入职日期和原人员状态。不要通过再次新增员工代替转正。

图：选择周知夏并核对原员工资料。

2. 填写转正日期和说明

字段	本例填写	填写要点
员工	周知夏（转正教学）	以工号确认原员工
转正日期	2026-10-19	实际本次转正日期，与原预计日期分开核对
备注	试用期考核通过，申请按2026年10月19日转正	写明考核结论和安排；按企业要求附依据

点击日期控件选择实际日期，填写备注。预计日期到了不代表人员已经转正；以审批和档案结果为准。

图：转正日期及考核说明。

3. 保存并提交原单

1. 点击 保存，确认生成单据编号，状态为 未提交。记下原编号：HR202-2026101900001。
2. 再次核对人员和转正日期，点击 提交，确认同一编号进入审批。
3. 需要补充内容时继续处理原单，不再新建一张同样申请。

图：保存原转正申请并核对编号。

图：同一转正单提交审批。

4. 办理并回查结果

1. 切换实际人力办理人的账号，进入 流程中心 → 任务管理 → 待办任务。
2. 以原单编号定位转正待办，点击列表中的 办理，检查员工、日期和考核依据。
3. 点击详情节点 通过，填写明确意见后确认。本例列表入口为“办理”、详情按钮为“通过”，实际名称以发布的流程配置为准。
4. 经办人返回原转正单，查看审批信息，确认流程通过及人力处理记录。
5. 进入 人力 → 人事档案 → 员工档案，查询周知夏并打开详情，检查 正式状态、2026-10-19转正日期、工号不变。

图：人力从待办完成转正办理。

图：原转正单审批记录。

图：员工档案中核对转正结果。

转正不等于薪资字段全部自动调整。若同时涉及薪资变化，继续按企业制度核对薪资档案及相关业务。

二、人事调动

1. 新建并核对原任职

进入 人力 → 人事管理 → 人事调动，点击 新增，选择许言舟。对照工号检查原公司、部门、职位和职务；先确认“从哪里调出”，再填写目标任职。

图：许言舟原任职信息。

2. 填写目标及生效方式

字段	本例填写	填写要点
异动类型	调部门	按实际变化范围选择
异动原因	内部调岗	与说明及任命依据一致
变更为部门	产品部门	从组织树选择；确认带出的公司仍为深圳总公司
变更为职位	产品经理	区别于职务
变更为职务	专员	本例保持职务不变
是否立即生效	是	审批通过后更新档案，不是填表时立刻更新
备注	同公司由研发部门调至产品部门，任产品经理，审批通过立即生效	写清范围、任职及交接安排

1. 选择异动类型和原因。
2. 在目标部门选择框打开组织树，选中产品部门并确认。核对目标公司，不能把经办人公司当作被调动员工目标。
3. 分别选择目标职位、职务，检查新旧值。
4. 选择立即生效 是。若选 否，需填写生效日期，到期后再核实处理结果。

图：目标部门与任职选择结果。

图：立即生效及调动说明。

3. 提交、办理与回查

1. 保存后记下原编号 HR203-2026101900001，提交同一张单据，确认进入审批。
2. 人力办理人从自己的待办打开原单，核对新旧任职和生效方式，填写意见并完成办理。
3. 经办人回查原单审批完成情况及目标信息。
4. 打开许言舟员工档案，检查 公司仍为深圳总公司、部门为产品部门、职位为产品经理、职务为专员、工号不变。

图：保存并提交原调动申请。

图：人力办理调动待办。

图：原调动单审批完成。

图：档案目标任职回写结果。

原单保留调动当时的新旧值，档案反映后续现状。人事调动不能直接等同于角色授权；登录菜单、系统用户部门和数据权限需另行核实。

三、员工离职

1. 选择原员工和日期

进入 人力 → 人事管理 → 员工离职，新增并选择沈清宁，核对工号、原部门和正式状态。保留原档案用于历史追溯，不删除档案或重新建立一个离职人员。

图：离职单选择沈清宁原档案。

字段	本例填写	含义
申请日期	2026-10-19	提出申请的日期
最后工作日期	2026-10-19	最后实际工作的日期
离职日期	2026-10-20	离职生效依据，本例为未来日期
离职类型	主动离职	按实际情形选择
离职原因	个人原因	与原因说明一致
工作交接人	许言舟（调动教学）	从员工选择框查询并确认，核对同名人员
离职原因说明	因个人发展安排申请离职，资料由许言舟接收	说明实际原因与安排
备注	2026年10月20日生效；交接完成后按企业清单核对账号及资产	补充交接要求

分别选择三个日期，再选择离职类型、原因，填写说明，并通过选择框选交接人。填入交接人只表示单据中有该记录，不代表合同、项目、资产和权限已经全部交接。

图：分别核对申请、最后工作和离职日期。

图：离职原因及交接人信息。

2. 保存、提交及办理

1. 保存并记下原编号 HR204-2026101900001，复核日期及交接人后提交。
2. 人力办理人从待办打开原离职单，检查离职日期和交接依据，填写意见并完成办理。
3. 经办人回到同一原单，确认审批通过，离职日期仍为2026-10-20。

图：提交同一张离职申请。

图：人力办理离职待办。

图：未来日期离职单审批通过。

3. 分开核对获批与生效

1. 2026年10月19日检查沈清宁档案，预期仍为 正式，因为未到20日。
2. 进入 系统管理 → 用户管理，按工号查询关联用户，检查账号当前 开启。
3. 当前版本由到期任务处理离职，处理后再回查档案离职状态和关联账号停用情况。本例没有演示到期后的实际结果。
4. 若离职日已到仍未变化，保留原单编号并请管理员核对到期任务执行记录，不重复提交或直接删除人员。

图：19日档案仍正式，与未来离职安排一致。

图：未来离职前关联账号仍开启。

最终检查清单

业务	原单检查	实际结果检查
转正	同一编号获批，日期正确，人力记录完整	正式状态、转正日期一致、工号不变
立即调动	获批，目标部门及任职、生效方式正确	产品部门、产品经理、公司不变
未来离职	获批，离职日为20日，交接人正确	19日仍正式、账号开启；到期处理后另查

常见问题

问题	处理方法
转正员工选择不到	核对姓名、工号及人员状态；本例从试用期人员发起。不要重新建档。
提交后没有待办	检查原单是否已提交、当前节点实际分配人、登录身份与岗位；保留原编号。
流程通过但转正档案没变	对照原员工与日期回查，保留原单及处理记录核实回写，不重复提交。
调动通过后还在原部门	先查是否立即生效、指定日期是否已到；到期情形由管理员核对任务。
调动后菜单或权限未变	人事任职与系统授权分别核对，不能据档案变化推定权限已同步。
离职通过后仍正式、账号开启	先查离职日；未来日期本来尚未生效。日期已到则检查到期处理结果。
三个日期能否都填同一天	按真实业务安排填写，本例刻意区分19日办理和20日生效。
交接人已选是否代表交接完成	不代表。资产、合同、项目及账号按企业清单逐项确认。

跟做练习

在获授权的教学环境选择独立练习员工，先填预览再提交；不要重复使用本例已办结单据。

1. 找一位试用期员工，说明预计与实际转正日期的区别，办结后对照工号核对档案。
2. 为正式员工填写调动目标，分别说明“立即生效”和“指定日期”的核对时点。
3. 填写未来离职安排，列出申请获批当天与到期处理后各应检查的状态。

能够指出每张原单编号、实际办理记录及对应档案结果，才算完成练习。