C01 合同启用准备：分类、编号与角色

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本课面向实施人员、合同管理员和合同经办人。目标是在起草第一份合同前，准备好分类、编号和提醒参数，并检查经办账号及合同流程的可用条件。下一课制作合同模板，C03开始完整起草与审批。

适用范围：PC管理端，2026年10月22日核对。菜单按本课界面命名，企业实际授权可能影响入口显示。操作前应有获授权的练习环境、合同管理员账号、普通经办账号；管理员需要维护分类和基础配置的权限，流程检查需要流程模型查看权限。

1. 本课案例与分工

为后续“星河年度技术服务合同”建立分类“教学技术服务”。管理员配置基础资料，经办人验证能否在起草表单选到分类。预览时不保存合同，不提交审批。

配置	本例	用途
分类名称	教学技术服务	企业自己的管理目录
分类编码	TEACH_SERVICE	标识本教学分类
上级分类	顶级分类	本例建立一级分类
显示顺序	10	列表排列
状态	开启	保持分类可使用
编号前缀	JXHT	区分教学合同
日期格式	yyyyMMdd（年月日）	编号日期段
流水号位数	4	如0001的显示长度
到期提醒	开启，提前30天	提醒参数，不是通知送达证明
签署环节	开启	为后续签署确认准备

分类与合同类型不同。合同类型描述销售、采购、服务等业务类型；分类支持企业自己的管理层级。本课只新增独立教学分类，不修改既有业务分类。

2. 新增合同分类

1. 管理员进入顶部“合同”，展开“合同配置”，打开“合同分类”。查看已有分类与父子层级，确认没有同名教学分类。
2. 点击“新增分类”。上级分类选择“顶级分类”。需要建立子类时，也可以从已有分类行点击“新增下级”，并检查自动带入的父级。
3. 按上表填写名称、编码和显示顺序，状态保持“开启”。备注可说明本分类用于合同教程。
4. 点击弹窗确认按钮保存。回到列表，找到“教学技术服务”，核对编码、顺序与状态。
5. 刷新或重新进入列表，确认记录仍在。稍后还要用普通经办账号验证可选性。

图C01-01：管理员从合同配置进入合同分类。

图C01-02：确认上级、名称、编码、顺序和状态后再保存。

图C01-03：保存后核对列表中的实际记录。

3. 编号、到期提醒与签署配置

3.1 设置编号

1. 打开“合同 → 合同配置 → 基础配置”。
2. 在“编号规则”中，将前缀填写为JXHT，日期格式选择yyyyMMdd（年月日），流水号位数填写4。
3. 查看右上方编号示例，识别前缀、日期、流水段。示例号不是已创建的合同号，也不能作为合同创建成功的凭据。

图C01-04：本例使用教学前缀和四位流水段。实际生成编号在C03保存合同后再次核验。

3.2 提醒和签署

1. 在“到期提醒”开启开关，显示“提前提醒天数”后填写30。
2. 在“签署配置”保持“签署环节”开启。
3. 检查三组配置后点击“保存配置”。离开后重新进入“基础配置”，确认填写值仍然保留。

图C01-05：提醒参数表达提前关注的时间窗口。是否真正发送通知还需核验到期合同、接收人、任务和消息渠道。

图C01-06：保存后回读核对；签署环节开关不代表接通外部电子签平台。

统一编号规则应在企业启用前明确。不要为某一份合同临时修改全局规则。关闭到期提醒与没有待提醒合同也是两回事；排查通知问题时应分别检查。

4. 检查角色与三类流程

4.1 经办权限

管理员打开“角色管理”，找到本课“教学-合同经办”角色，查看合同相关菜单和按钮权限。角色应具备读取分类、模板及起草任务所需权限；配置维护交给管理员。权限的完整分配方法沿用OA 协同办公权限课程。

图C01-07：按经办任务核对授权。菜单权限和数据权限分别管理，不能用管理员能看到的数据推断普通账号范围。

4.2 流程准备

进入“流程中心 → 流程设置 → 流程模型”，展开“合同管理”分类，查找合同相关模型。需要识别的是三类业务流程，而不是只按名称中含“合同”就全部选中；CRM合同审批不是本课合同模块的起草流程。

业务	流程标识	本环境模型名称
起草审批	contract_approve	合同发起审批
签署确认	contract_sign	合同签署
合同变更	contract_change	合同变更

1. 检查模型已有发布版本并处于可用状态。只保存设计而未发布，不能据此认为经办人可以发起。
2. 打开模型配置，检查业务表单绑定、发起范围和节点审批人规则。
3. 规则若使用角色或部门负责人，应确认角色已分配实际人员、部门已设置负责人，相关账号未停用。
4. 本课进行启用前检查，后续起草、签署与变更课程分别提交真实流程并验证结果。

图C01-08：对照业务标识区分合同模块三类流程。

图C01-09：审批人规则需要能够解析到实际人员；已发布不等于已经跑通全部审批。

本例名为“部门负责人审批”的节点当前选择“发起人自选”。应以设置面板的实际规则为准，不能仅凭节点名称推断会自动找到部门负责人；后续起草提交还需按规则选择具体审批人。

5. 用普通经办账号独立验证

1. 退出管理员，登录普通“教学-合同经办”账号。
2. 进入“合同 → 合同起草”，打开新建合同表单。
3. 展开“合同分类”，找到并选中“教学技术服务”。确认它与管理员维护的名称一致。
4. 本课仅预览分类，不保存合同、不提交审批。退出未保存表单后，查看“合同配置 → 合同模板”的可用列表，为C02模板制作衔接。

图C01-10：普通账号独立登录，验证实际可见入口。

图C01-11：从起草表单选到分类，验证管理员维护的资料能够被经办人使用。

图C01-12：能读取模板列表与已有合适模板是不同条件；下一课制作教学服务合同模板。

6. 常见问题

现象	检查入口与处理	再验证
普通账号没有合同起草入口	管理员检查角色菜单授权与用户角色归属；变更后重新登录	普通账号重新进入合同模块
分类维护成功但表单没有	检查分类状态、所在层级及账号环境；不要重复新增	打开分类下拉重新选择
编号示例正确但没有实际合同号	当前只是规则预览，尚未保存业务合同	在C03保存原单后回查真实编号
提醒已开启但未收到通知	检查实际到期日期、接收人、任务调度与消息渠道	核对真实通知与相应合同
模型存在但无法发起	检查发布版本、启停、发起范围及业务表单绑定	在相应业务课提交并核验
审批节点找不到人	检查规则涉及的用户、角色成员、部门负责人	在获授权教学环境验证具体审批人

7. 独立练习与完成条件

另建“教学咨询服务”分类，编码TEACH_CONSULT，保持开启，用普通账号在起草表单选择。练习只在获授权环境进行，不修改正在使用的编号规则。

• 管理员重进分类列表能找到新分类。
• 经办人可在起草表单选中同一分类。
• 基础配置重新打开后值与保存前一致。
• 能说明编号示例与真实合同号、提醒参数与实际通知的区别。
• 能区分合同审批、签署确认和变更三类流程，并知道何处检查发布及审批人。

完成后进入C02制作模板；实际合同编号、真实通知及审批结果仍需在对应任务中继续验证。