C07 履约完成、终止与归档

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适用人员：合同经办人、合同档案管理人员。目标：正确区分完成、终止和归档，办理后能核对日期、原因、文件与原业务记录。

1. 先理解三个动作

动作	本课适用情况	操作后重点检查
确认完成	合同处于履约中，实际交付和结算已核对	已完成、完成日期、原履约与收款记录
终止合同	独立已生效试点取消，尚未履约	已终止、终止原因与日期
归档	资料齐备，按企业档案制度收存	已归档、归档日期、原结束信息与文件

本例使用普通经办账号及相应完成、终止、归档权限。系统允许已生效、已完成或已终止合同归档；“先完成再归档”是本例正常结束路径，并非全部合同的唯一归档条件。履约中显示确认完成；终止入口随当前状态变化。无权限或状态不符时，请联系企业管理员核对授权和原单状态。

2. 认准两份不同合同

案例	合同编号	金额与办理前状态	本课路径
年度技术服务合同	HT202610225201	100000元、履约中；两笔履约合计100000元，两期收款完成	确认完成 → 归档
试点服务合同	HT202610259992	20000元、已生效；无履约与收付款计划	终止 → 归档

两份均为教学数据。试点合同已独立走过起草与签署流程；签署件为明确标识的非真实签署示例。不要操作 C06 的星河追加服务合同，它保留用于变更案例及后续统计。

图1 年度合同的编号、金额与履约中状态。

3. 正常完成前核对资料

1. 打开“合同 → 合同台账”，按编号找到年度合同，进入详情。
2. 打开“收付款计划”，核对第一期30000元、第二期70000元，以及各期实际收款结果。
3. 打开“履约记录”，核对两笔原登记合计100000元，结合实际交付、验收和结算材料判断是否具备完成条件。
4. 回到“基本信息”，核对已履约金额与合同总额。金额达到100%不会自动替你确认全部业务材料齐备，也不会自动变为已完成。

图2 两期原收款计划与已收款结果。

图3 两笔原履约记录。

4. 确认完成并回查

在年度合同详情顶部点击“确认完成”，弹窗核对合同编号；确认资料无误后点击“确认”。状态应变为“已完成”。在“生命周期信息”核对完成日期，已履约金额保持100000元。

本操作直接更新台账生命周期，没有在本例另外发起审批单。企业要求的验收或内部批准，应先依制度办妥。完成日期是系统此次办理日期，不能与约定截止日或收款日期混用。网络异常时先重新查询原合同，已完成的原单不重复办理。

图4 确认履约完成弹窗中的合同编号。

图5 已完成后的完成日期与履约金额。

5. 正常完成后归档

1. 确认原正文、签署件及企业要求的验收结算资料齐全。
2. 点击“归档”，核对弹窗编号和只读提示，点击“确认归档”。
3. 回查状态“已归档”，生命周期中完成日期和归档日期应同时保留。

当前归档弹窗没有归档说明输入框，本例不会自动生成归档说明。归档不等于重新签署或自动核销款项。

图6 归档确认与只读提示。

图7 正常完成后归档，完成日期继续保留。

6. 提前终止独立试点合同

1. 按编号打开试点服务合同，确认是20000元、已生效的独立合同。
2. 核对取消依据、双方确认及有无实际履约、已收款或后续责任。本例无履约与收款记录。
3. 点击“终止合同”。原因填写：“试点业务取消，双方同意提前终止；尚未开展服务，无履约和收款记录。”
4. 核对后点击“确认终止”，回查“已终止”、终止日期和原原因。

真实业务填写自己的具体事实，不能照抄教学原因。当前操作没有自动退款、赔偿或结算步骤，不能据此认定这些事项已经办理。

图8 独立试点合同办理前为已生效。

图9 终止原因应解释实际停止原因与业务现状。

图10 终止日期、原因与零履约结果。

7. 终止后归档并追溯

终止结果核对后点击“归档”，确认编号，再点击“确认归档”。状态变为已归档，原终止日期与原因继续存在，归档日期新增。本例没有正常完成日期。

两份合同最终都为已归档；区分结束方式时，年度合同查完成日期与完整履约，试点合同查终止日期和原因。不要只看终态标签。

图11 终止与归档日期、终止原因同时保留。

8. 归档后回查资料

使用普通经办账号重新打开年度合同，当前台账顶部不再提供登记履约、发起变更、确认完成、终止或归档按钮。

• “合同文件”：原正文和签署件继续可查，归档没有重生成正文。试点合同也保留它自己的正文与教学签署件。
• “收付款计划”：仍为原30000元、70000元两期及实际收款结果。
• “履约记录”：仍为原两笔记录合计100000元，没有新增第三笔。

本课验证当前台账详情的入口及历史资料回查，不将其扩大为所有其他业务页面的权限测试。

图12 普通经办账号打开已归档台账。

图13 年度合同原正文与签署件仍保留。

图14 归档后原两期计划保持。

图15 归档后原两笔履约记录保持。

图16 试点合同文件独立保留。

常见问题

为什么没有确认完成按钮？ 本例按钮在履约中状态出现，同时办理接口需要相应权限。先核对当前状态和授权，不要另建同名合同规避原单状态。

可以把收款完成当作履约完成吗？ 不可以。收款、履约登记和实际验收要分别核对。确认完成由经办人依据实际业务办理。

已归档是否表示正常履约完成？ 不一定。本例正常完成与提前终止都能归档，需继续查看完成日期或终止日期与原因。

归档后能否继续登记履约？ 本课台账详情不再显示该入口。后续特殊事项按企业正式维护流程处理，不假设存在本课未验证的反归档按钮。

终止会清空记录或自动退款吗？ 本例没有出现这些动作，原文件继续保留。涉及退款结算应另按企业业务流程办理。

独立练习与自检

选择另一份获准用于练习的合同，先写明正常完成或提前终止的理由，再核对合同身份、交付结算和文件。满足企业要求后按对应路径办理，记录办理前后状态与日期。归档后重新进入同一编号，确认结束信息、文件和历史记录可追溯。已完成本课的两份原案例只做查询，不重复执行生命周期动作。