02 产品全景与工作入口

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RuoYi Office 客户操作手册 · 2026年10月版

1. 阅读目标与准备

本篇帮助首次使用平台的员工找到日常工作入口：如何登录、怎样使用首页任务、如何区分流程与业务模块，以及遇到菜单缺失时该检查什么。本篇只讲导航和查询，不要求填写、提交或审批单据。

请先向企业管理员取得系统地址、所属企业和个人账号。截图展示的是教学环境，菜单数量与企业购买版本、启用模块和个人权限有关；不要求你的账号显示全部菜单。截图中的业务数据用于说明页面结构，不作为企业实际经营数据。

建议顺序：登录 → 认识导航 → 首页任务 → 流程中心 → 按工作职责进入业务模块 → 回到首页。

2. 访问系统并登录

2.1 电脑端登录

1. 在浏览器地址栏输入企业管理员提供的系统地址。不要把教学视频里的本机地址作为企业地址。
2. 若登录页有企业选择框，先选择自己的企业；确认名称正确后再输入个人用户名和密码。
3. 点击“登录”，按系统提示完成验证。手机号、扫码等方式只有在企业已配置相应认证时才使用。
4. 登录成功后，核对顶部企业名称和当前账号，再开始处理工作。若发现企业不对，退出并重新选择，不在错误空间提交业务。

图02-01：先核对企业，再填写账号。其他认证入口是否可用以企业配置为准。

2.2 移动端访问

1. 使用管理员提供的移动网页、App或小程序入口，不自行推测访问地址。
2. 使用该企业允许的登录方式进入，核对企业与身份。
3. 从首页找到待办、考勤或业务申请等常用入口；通过底部“审批”“工作台”等导航进入对应区域。
4. 需要复杂录入或管理配置时，先确认移动端是否提供该功能；PC与移动端不保证菜单和按钮完全相同。

图02-02：移动首页侧重常用工作入口，底部导航用于切换工作区域。

3. 把导航理解为业务地图

3.1 页面如何定位

顶部是业务模块；左侧是当前模块的功能菜单；内容区顶部的页签用于在已打开页面间切换。顶部放不下的模块可从“更多”入口查看。切换顶部模块后，应再看左侧菜单，不要在上一个模块的菜单里寻找新业务。

1. 点击顶部“工作台”，从左侧进入“我的首页”。
2. 观察顶部模块、左侧菜单、内容区和页面页签的位置。
3. 点击另一个有权限的模块，确认左侧菜单随之变化。
4. 回到“工作台 → 我的首页”，确认能够返回自己的工作起点。

3.2 三条业务主线

工作主线	主要模块	用户需要建立的认识
人员与协同	人力、OA、流程中心	人员和组织提供基础，OA承载事务，流程组织处理顺序
客户与交付	CRM、合同、项目	分别关注客户关系、商业约定与执行工作
采购与经营	ERP、资产、财务、报表	分别关注进销存、自用资产、财务事项和经营观察

这是一张业务分工地图，不表示任意两个模块之间都会自动生成单据或同步状态。具体联动需要相应模块配置和专项操作说明。

4. 从首页开始一天的工作

4.1 首页区域

进入“工作台 → 我的首页”。首页集中展示应用中心、任务列表、通知公告和日程活动；企业可采用不同首页方案，卡片位置可能不同。

图02-03：顶部切换业务模块；中部应用中心提供快捷入口，任务区域切换四种工作视角。

区域	用来做什么	本课操作
应用中心	进入常用应用	找到一个自己有权限的入口，确认名称，不新增应用
任务列表	区分待处理、本人发起、已处理和知悉事项	依次切换四个页签
通知公告	阅读企业通知	先看标题和时间，避免把历史通知当新任务
日程活动	查看时间安排	切换日期或进入企业已提供的日程入口

4.2 四种任务视角

1. 点击“待办任务”：查看需要自己关注或处理的事项。先阅读单据类型、编号、状态和摘要，再决定是否进入办理。
2. 点击“我的单据”：查找自己发起的事项，用来跟踪进度，不要与待办混淆。
3. 点击“已办任务”：查看自己处理过的记录。自己已处理不等于整个流程已经结束。
4. 点击“抄送我的”：查看需要知悉的事项，不能仅因被抄送就认为自己是审批人。
5. 列表内容较多时，可通过该区域的“查看更多”进入对应列表。具体办理动作在流程专项手册中学习。

完成后，你应能说清“现在等我处理什么”和“我发起的事项到哪一步了”分别去哪里看。任务为空不一定是错误，也可能当前没有该类记录或账号没有相应范围。

5. 流程中心：发起、处理与跟踪

业务表单描述“办什么”，流程描述“由谁、按什么顺序处理”。流程状态与业务结果要分开理解，例如审批通过不等于款项已经支付。

5.1 找到申请入口

1. 点击顶部“流程中心”，进入左侧“发起流程”。
2. 按OA、人力、合同等业务分类寻找需要办理的事项，或使用页面提供的流程名称搜索框。
3. 核对申请名称与工作内容是否一致。本篇只认识入口，不点击提交，也不使用测试名称的流程办理真实业务。

图02-04：从业务分类寻找申请。企业发布的流程可能与教学环境不同。

5.2 在任务管理中跟踪

1. 展开左侧“任务管理”。
2. 进入“我的流程”查本人发起的流程；进入“待办任务”查需要处理的工作。
3. 根据需要切换“已办任务”或“抄送我的”。
4. 使用列表顶部实际提供的条件筛选，点击“搜索”；要恢复列表时点击“重置”。
5. 查看记录状态与编号。需要进一步确认时进入“详情”，不因查询而误点“撤回”“删除”等改变状态的操作。

图02-05：任务管理集中提供四类入口；状态、编号和详情用于跟踪同一事项。

“流程设置”面向流程管理员，涉及模型、表单和运行配置。普通员工无需修改它才能提交业务。

6. 根据工作职责选择业务模块

以下各节按“顶部模块 → 左侧入口”定位。先展开菜单组，再选择功能；无权限的入口不会因学习本手册而自动开放。

6.1 OA：日常办公事务

进入“OA”，先按事务类型定位：日程、会议室、公文；车辆、印章；办公用品、出差、工作汇报；企业云盘、邮箱、即时通讯。

例如需要使用印章，应先找到“印章管理”中的业务入口，而不是随意选择通用流程。需要审批的事务，按已配置的审批流程流转；资料与使用记录仍在对应业务模块查找。

图02-06：先识别资源或事务类别，再进入具体功能。

6.2 人力：组织与员工全周期

进入“人力”。先看“组织架构”相关入口和“人事档案”，再理解“人事管理”下的入职、转正、调动、离职。假勤、薪酬和绩效分别面向出勤、薪资与评价；招聘、培训和奖惩承载其他人力工作。

员工档案是人事对象，登录用户是系统身份，角色决定系统授权。不要因为建立了档案就推定账号和权限已经全部配置完成。

图02-07：按组织档案、人员变化、日常管理的顺序认识人力模块。

6.3 CRM、合同与项目

模块	主要入口	从什么问题开始找
CRM	线索、客户、联系人、客户公海、商机、销售合同、回款计划、回款管理	客户是谁，推进到什么阶段，下一步做什么
合同	合同起草、签署、台账、履约、变更、统计分析	约定是什么，签署和履约进展如何
项目	项目立项、台账、任务、文档、工时中心、统计看板	交付目标是什么，工作如何拆分、执行和跟踪

操作时先从顶部进入相应模块，展开左侧菜单，再进入台账或工作台了解记录范围。CRM销售合同与独立合同模块的入口不能互相替代，不默认认为两处记录自动互通。

客户、联系人和商机是不同对象：客户记录企业关系，联系人记录沟通对象，商机记录销售机会。先明确要查什么，再选择对应入口。

图02-09：围绕合同形成、签署、履约和变更组织工作。

图02-10：项目与任务具有不同层次，工时用于观察投入，不等于项目已交付。

6.4 ERP、资产与财务

进入“ERP”后，可从ERP首页查看概况，再进入采购、销售、库存、产品和财务管理等分组。采购订单描述订购约定，入库与库存台账描述实物记录，不能把订单直接当作已入库。

“资产”面向企业自用资产，可从资产台账、入库、变动、盘点和处置认识生命周期。商品库存与自用资产的管理目标不同，不在两处随意重复登记。

“财务”面向费用、票据、往来、资金及账务管理。业务审批、票据状态、实际收付和会计记录分别表达不同含义；财务核算需要对应专项培训。

图02-11：从采购、销售和库存分组定位经营业务。

图02-12：资产台账与盘点、变动等入口围绕自用资产展开。

6.5 分析与报表

1. 从“工作台 → 分析中心”进入经营观察入口。
2. 查看指标前确认时间范围、统计对象和口径，不能直接比较范围不同的数字。
3. 有设计权限的人员可在“报表管理”中认识报表设计器、仪表盘设计器和大屏设计器；普通用户使用已配置的结果入口。
4. 本篇不要求修改或发布设计，以免影响其他用户。

图02-13：报表、仪表盘和大屏面向不同展示方式，不等于三套独立业务数据。

6.6 按需启用的扩展模块

商城面向商品、订单、营销和客服；会员、支付、公众号分别服务客户运营、支付事项与内容触达。WMS侧重仓内作业，MES侧重生产执行，IoT侧重设备接入与运维。具体是否启用，先向管理员确认。

AI大模型模块包含对话、绘画、写作、知识库和工作流等入口。企业管理智能体属于可选扩展能力，具体接入范围以企业部署为准。学习导航时无需发送任务或消耗生成额度。

7. 系统管理与权限边界

系统管理由具备相应权限的管理员使用。平台管理员负责租户与套餐；企业管理员负责本企业组织、用户与角色。岗位描述职责，不自动赋予所有业务权限。

菜单是否可见、按钮是否可操作、数据能看到多少，是不同问题。遇到入口缺失时，先确认版本和功能是否启用，再检查套餐、角色与数据范围，不建议直接授予全部权限。

8. 常见问题

现象	先检查什么	处理与再验证
无法登录	地址、所选企业、个人账号和有效状态	向管理员核对，不反复试用别人的账号；成功后确认顶部企业
我的菜单少于截图	企业启用范围和账号角色	请管理员确认职责对应权限；重新登录后检查入口
首页没有任务	当前页签、角色及是否确有事项	切换正确视角，必要时到流程中心对应列表查询
已办里有记录，但事项没结束	个人处理完成与整体流程完成的区别	查看详情中的当前状态和后续节点
PC能看到，手机没有	移动端实现及企业配置	使用已支持的端侧办理，向管理员确认移动入口

9. 自主练习与结果核对

用自己的账号完成以下只读练习：登录正确企业；返回我的首页；切换四类任务；进入流程中心找到我的流程；定位一个与岗位有关的业务菜单；最后回到首页。

完成标准：能解释四类任务的区别；能根据工作内容找到模块；知道哪些入口是管理员配置区；没有为练习新增、提交、撤回或删除任何单据。

后续：开发人员阅读第03篇；平台开通人员阅读第04篇；企业管理员阅读第05篇。